Permanente magneten van zeldzame aardmetalen: de achilleshiel van de Amerikaanse hightechindustrie

Op 25 augustus 2025 deed de Amerikaanse president Donald Trump een harde uitspraak tijdens zijn ontmoeting met de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung: als China stopt met exporteren... Zeldzame-aardemagneten Opnieuw zullen de VS een tarief van 200% opleggen aan Chinese goederen! Deze krachtige verklaring werd al snel een hot topic en trok wereldwijde aandacht. Zeldzame-aardemagneten, een ogenschijnlijk onbeduidend materiaal met een importwaarde van slechts 300 miljoen dollar voor de VS, waarom kon de "internetberoemde president" er zo prominent reclame voor maken en het zelfs tot het middelpunt van het handelsspel tussen China en de VS maken? Het antwoord ligt in het feit dat het niet alleen de levensader is van de Amerikaanse automarkt van 1,5 biljoen dollar, maar ook de "achilleshiel" van de hightechindustrie.

$300 miljoen hefboomwerking $1,5 biljoen: De superhefboomwerking van zeldzame-aardemagneten

In 2024 importeerden de Verenigde Staten zeldzame-aardemagneten (voornamelijk neodymium-ijzer-boor- en samarium-kobaltmagneten) uit China ter waarde van ongeveer 300 miljoen dollar, met een gewicht van 7.500 ton. Dit vertegenwoordigde 10,5% van de wereldwijde export van China (2,86 miljard dollar). Dit bedrag lijkt misschien onbeduidend, maar de impact ervan is vergelijkbaar met "duizend pond verplaatsen met vier ons". Zeldzame-aardemagneten zijn diep verankerd in de Amerikaanse hightech-industrie en ondersteunen diverse sectoren, zoals de auto-industrie, defensie en hernieuwbare energie. Consumentenelektronica, robotica en medische apparatuur, met een totale waarde van meer dan 2 biljoen dollar.
Neem de auto-industrie als voorbeeld. In 2024 bedroeg de totale waarde van de Amerikaanse automarkt (inclusief productie, verkoop en de aftermarket) ongeveer $ 1,2 tot $ 1,6 biljoen, en naar verwachting zal deze in 2025 $ 1,4 tot $ 1,5 biljoen bereiken. Permanente magneten van zeldzame aardmetalen vormen de kern van essentiële componenten in elektrische voertuigen (EV's), zoals motoren, remsystemen en sensoren. Zo heeft elke EV 2 tot 4 kilogram neodymium-ijzer-boormagneten nodig, die slechts $ 20 tot $ 50 kosten, maar een voertuigwaarde van $ 30.000 tot $ 100.000 ondersteunen. In 2024 werden er in de VS 1,2 miljoen EV's verkocht, en naar verwachting zal dit aantal in 2025 oplopen tot 1,5 miljoen, met een marktwaarde van ongeveer $ 75 miljard. Het tekort aan permanente magneten van zeldzame aardmetalen vormt een directe bedreiging voor de werking van de productielijnen. In april en mei 2025 daalde het aanbod van permanente magneten van zeldzame aardmetalen sterk als gevolg van het Chinese exportvergunningssysteem (de wereldwijde export bedroeg in mei slechts 1.238 ton), waardoor de Ford-fabriek in Chicago de productie van Explorer SUV's moest stilleggen, met verliezen van honderden miljoenen dollars tot gevolg. Dit is het hefboomeffect van permanente magneten van zeldzame aardmetalen: 300 miljoen dollar aan import, waarmee een markt van 1,5 biljoen dollar wordt aangeboord.
Niet alleen in de auto-industrie worden permanente magneten van zeldzame aardmetalen veelvuldig gebruikt, maar ook in:
Defensie: 36 soorten wapensystemen, waaronder het F-35 gevechtsvliegtuig en de Tomahawk-raketten, zijn afhankelijk van samarium-kobaltmagneten. Het Amerikaanse defensiebudget voor 2024 bedroeg 180 miljard dollar en het tekort aan zeldzame aardmetalen vormt een bedreiging voor de nationale veiligheid.
Hernieuwbare energie: Elke windturbine heeft 200 tot 600 kilogram magneten nodig. De Amerikaanse markt voor windenergie bedroeg in 2024 ongeveer 30 miljard dollar.
Consumentenelektronica: iPhones en harde schijven vereisen ongeveer 10 gram magneten, wat een markt van 400 miljard dollar ondersteunt.
Robotica en medische toepassingen: Humanoïde robots (zoals Tesla's Optimus) en MRI-apparatuur vertegenwoordigen respectievelijk opkomende en hoogwaardige vraag. De marktomvang bedroeg in 2024 respectievelijk 2,5 miljard dollar en 10 miljard dollar.

De "Achillespees" van Chinese permanente magneten van zeldzame aardmetalen

Waarom maakt de schaarste aan zeldzame-aardemagneten ter waarde van 300 miljoen dollar de Verenigde Staten zo nerveus? Het antwoord ligt in de absolute dominantie van China in de wereldwijde toeleveringsketen van zeldzame-aardemagneten. In 2024 controleerde China 90% van de productie van zeldzame-aardemagneten en exporteerde 58.152 ton met een totale waarde van 2,86 miljard dollar. Hoewel de Verenigde Staten de Mountain Pass-mijn bezitten, zijn ze voor de raffinage en de productie van magneten vrijwel volledig afhankelijk van China, met een binnenlandse productie van slechts 1.000 ton (verwacht tegen eind 2025), wat minder is dan 0,7% van de Chinese productie in 2018. De capaciteit voor zeldzame-aardemagneten in de Verenigde Staten is ernstig ontoereikend. Deze crisis in de toeleveringsketen heeft de Verenigde Staten doen beseffen dat zeldzame-aardemagneten de "achilleshiel" zijn van hightechindustrieën - met verwaarloosbare kosten kunnen ze industrieën ter waarde van honderden miljarden dollars lamleggen.

China "snijdt de leveringen niet zomaar af", maar oefent druk uit door het tempo waarin goedkeuringen worden verleend.

In juni en juli 2025 werden de exporten naar de Verenigde Staten hervat, en in juli stegen ze met 660% tot 619 ton, wat de flexibele strategie van China in de onderhandelingen aantoont. Het ministerie van Handel verklaarde ook dat het een "groen kanaal" zou kunnen opzetten voor "betrouwbare" Amerikaanse bedrijven, maar handhaaft nog steeds strikte controle op producten voor tweeërlei gebruik (zoals samarium-kobaltmagneten). Deze "strikte en soepele" strategie geeft China de overhand in het Chinees-Amerikaanse spel.

Trumps "promotie" en dreigingen met importheffingen

Trumps dreiging met een importheffing van 200%, hoewel ogenschijnlijk hard, is in werkelijkheid een aarzelende "promotie" van de strategische waarde van permanente magneten van zeldzame aardmetalen. Hij weet dat een tekort aan zeldzame aardmetalen niet alleen de automarkt van 1,5 biljoen dollar (ongeveer 3-5% van het BBP) bedreigt, maar ook 4,5 miljoen werknemers en de steun van kiezers aantast. Op 13 september 2024 hebben de Verenigde Staten besloten om vanaf 2026 een importheffing van 25% op Chinese magneten van zeldzame aardmetalen te heffen, en de dreiging met 200% is meer een onderhandelingsmiddel om China onder druk te zetten de goedkeuring van producten voor civiel gebruik te versnellen.

Tarieven zijn echter een tweesnijdend zwaard. Belangrijker nog, de Verenigde Staten kunnen zich op korte termijn niet losmaken van hun afhankelijkheid van China. De plannen van MP Materials en Lynas USA om een ​​toeleveringsketen op te bouwen, kunnen 5 tot 10 jaar duren voordat ze volledig onafhankelijk zijn van China, en alternatieve materialen (zoals ijzernitride) zijn nog niet voldoende ontwikkeld.

Het spel van de toekomst: het schaakbord van permanente magneten van zeldzame aardmetalen

De waarde van permanente magneten van zeldzame aardmetalen schuilt niet in het wereldwijde exportvolume van China van 2,86 miljard dollar, maar in de "sterke correlatie" met de hightechindustrie van de Verenigde Staten, die een waarde heeft van 2 biljoen dollar. Door het goedkeuringsproces kan China niet alleen de civiele vraag garanderen, maar ook de Amerikaanse militaire toeleveringsketen in toom houden. Terwijl de VS investeert in binnenlandse productie (naar verwachting 1.000 ton in 2025) en internationale samenwerking (met Australië en Vietnam), moet het land onderhandelen om de afhankelijkheid te verminderen. De ministeriële consultaties tussen China en de VS in 2025 hebben tot een zekere mate van overeenstemming geleid, en in de toekomst zouden ze technologie kunnen uitwisselen of tariefverlagingen kunnen aanbieden in ruil voor een stabiele levering.

Trumps "internetberoemdheid-achtige" geschreeuw is ogenschijnlijk bedoeld als de stem van de Amerikaanse industrie, maar in werkelijkheid is het een uiting van bezorgdheid over het risico van zeldzame-aardemagneten als "knelpunt". De zeldzame-aardemagneten ter waarde van 300 miljoen dollar zijn als de "bougies" van de hightechindustrie, die de 1,5 biljoen dollar grote automarkt en een bredere industriële keten aandrijven. Hoe kan China exportgoedkeuring en geopolitieke invloed in evenwicht brengen? Kan de VS zich binnen 5 tot 10 jaar losmaken van zijn afhankelijkheid? Of kan het in 3 tot 5 jaar, zoals het Manhattanproject? Dit schaakspel rond zeldzame aardmetalen zal de toekomst van de rivaliteit tussen de VS en China blijven bepalen.

Zeldzame aardmetalen hebben een sleutelrol gespeeld in de rivaliteit tussen de VS en China. Zeldzame aardmetalen kunnen een land versterken, maar kunnen ze een land ook redden? De strategische besluitvormers van China moeten zich volledig bewust zijn van de beperkte levensduur van de zeldzame-aardmetalenkaart en de vastberadenheid van de VS om zich los te maken van hun Chinese toeleveringsketen voor zeldzame aardmetalen. We zullen dit onderwerp in het naschrift verder bespreken.